Angkor Resources Corp. a annoncé une transaction complète actions contre dette conçue pour régler environ 1,9 million de dollars d'obligations en souffrance par l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription. La société émettra 8 263 333 unités à un prix estimé de 0,21 $ par unité, chaque unité étant composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action exerçable à 0,30 $ pendant 24 mois. Cette restructuration financière stratégique comprend une clause d'accélération qui déclencherait l'exercice forcé des bons si les actions de la société se négocient à 0,40 $ ou plus pendant 10 jours de bourse consécutifs, offrant une injection de capitaux potentielle supplémentaire dans des conditions de marché favorables.
Le règlement de la dette concerne des obligations provenant de cinq sources distinctes, notamment des prêts totalisant 471 300 $, un paiement de principal de 400 000 $ lié à l'acquisition d'Evesham, un règlement avec un partenaire participant à 30 % de la vente de la licence Oyadao North, 875 000 $ en billets à payer du projet original de captage de gaz et 62 500 $ en rémunération de la direction. Un montant supplémentaire de 187 500 $ sera réglé par l'émission d'actions ordinaires aux administrateurs, dirigeants et membres de la direction au même prix de 0,21 $, bien que ces règlements n'incluent pas de bons en raison de leur classification comme transactions avec des parties liées. Grant T. Smith, directeur financier d'Angkor, a souligné que cette démarche stratégique améliore considérablement le bilan de l'entreprise en réduisant le fardeau de la dette et les frais d'intérêts, positionnant ainsi la société pour des opportunités de croissance futures.
La transaction est qualifiée de transaction avec une partie liée en vertu de l'Instrument multilatéral 61-101 mais est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires. Angkor peut réaliser la transaction en s'appuyant sur les exemptions disponibles en vertu du MI 61-101, spécifiquement l'article 5.5(b) et l'article 5.7(1)(a), car la société n'est pas cotée sur un marché spécifié et la valeur de la transaction n'excède pas 25 % de la capitalisation boursière d'Angkor lorsqu'elle implique des parties intéressées. Ce cadre réglementaire permet une exécution efficace tout en maintenant la conformité avec les réglementations sur les valeurs mobilières. Les administrateurs ont voté à l'unanimité en faveur de la conversion de la dette en actions au prix du marché, reflétant ainsi la confiance dans l'orientation future et le positionnement stratégique de l'entreprise.
La clôture reste soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, les actions étant assujetties à une période de détention standard de quatre mois après leur émission. Ce règlement de dette représente une étape importante dans la stratégie de gestion financière d'Angkor Resources, convertissant des obligations de dette fixes en capitaux propres qui alignent les intérêts des créanciers et des actionnaires. Des informations supplémentaires sur la société et les dépôts de valeurs mobilières sont disponibles via SEDAR+, offrant transparence et conformité réglementaire aux investisseurs et aux parties prenantes qui suivent les efforts de restructuration financière de l'entreprise.
